Cadastro de Perfil e Permissões

Para criar um novo perfil, é necessário seguir alguns passos, como:

1 - Clicar no ícone "ferramentas" que está demarcado em vermelho para acessar as configurações.

2 - Irá abrir a tela de Configurações e no grupo de USUÁRIOS E CONTROLE, clicar em Controle de Segurança

3 - Na aba de perfis, clicar no botão "+ Novo perfil" para criar um novo perfil.

4 - irá abrir uma nova tela com opções de cadastro de perfil, como: Nome do perfil: (descrição do nome do perfil que será utilizado); Copiar perfil ( serve para você copiar configurações de perfis já existentes no cadastro); Descrição  (descrição sobre o perfil de usuário criado). Após o cadastro desses campos a nova ação será clicar no botão de "Adicionar".

PERMISSÕES DE MODULO 

1 - Após criar um novo perfil, será aberto uma nova janela para inserir as configurações para o perfil criado, sendo que cada ação (Visualizar, Criar, Editar e Excluir) deverá ter as seguintes permissões para cada Módulo, segue exemplo conforme imagem abaixo: 

1.1 - PERMISSÕES BÁSICAS:

1.2 - PERMISSÕES DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

São permissões que o perfil terá para realizar a importação de dados e exportação.

1.3 - ENVIAR PERMISSÕES DE E-MAIL

São permissões que o perfil terá para realizar envio de e-mail (individual, em massa, mail merge (e-mails automáticos).

1.4 - PERMISSÕES DE FERRAMENTAS

São permissões que o perfil terá para utilização de ferramentas, como: Atualização em massa (várias atualizações de dados simultâneos); Exclusão em massa (várias exclusões de dados simultâneas); Alterar Proprietário (Alterar propriedade); transferência em massa (Transferir de forma simultânea); Converter (Modificar um status para outro); Converter em massa (modificar vários status de forma simultânea; Compartilhar.

1.5 - OUTRAS PERMISSÕES 

São permissões que o perfil terá para Visualizar impressão; Visualizar planilha; Localizar e Mesclar (Localizar algum dado em alguma planilha ou mesclar células); Gerenciar Visualização Personalizada

2 - PERMISSÕES DE CONFIGURAÇÃO

São permissões que o perfil terá para realizar todas as configurações necessárias. Quando ativamos as permissões de configurações habilitamos o acesso para editar: Permissões em nível de administrador, E-mails e modelos, Automação, Formulário da Web, Administração de Dados.

2.1 - PERMISSÕES EM NÍVEL DE ADMINISTRADOR

São permissões que o perfil terá para realizar todas as permissões em nível do administrador, como: Gerenciamento de usuários; Gerenciar configurações de conformidade; Personalização de Módulos (customização do módulos); Gerenciar Portais; Gerenciar Usuários do Portal.

2.2. - PERMISSÕES DE E-MAILS E MODELOS

São permissões que o perfil terá para realizar todas as permissões de e-mails e modelos, como: Configuração de e-mail e bate-papo (E-mail e chat); Administrar Modelos (Modelos são formulários prontos ou customizados para e-mail, inventário...) .

2.3 - PERMISSÕES DE AUTOMAÇÃO

São permissões que o perfil terá para realizar todas as automações necessárias afim de otimização de algum processo, como:Gerenciar Automação; Regras de escalonamento de casos (Significa que quando um caso atribuido não foi realizado é automaticamente transferido para a próxima pessoa na hierarquia; Regras de Atribuição (é aplicável somente para os leads, contatos, casos e registros em módulos personalizados que são importados ou aqueles que são capturados através de formulários web)

2.4 - PERMISSÕES DE FORMULÁRIO DA WEB 

São permissões que o perfil terá para realizar todo gerenciamento dos formulários web, como: Gerenciar formulário da Web; Aprovação; Formulário de cancelamento de assinatura.

2.5 - PERMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS

São permissões que o perfil terá para realizar a Administração de Dados, como: Migrar dados de outro CRM; Importar histórico; Visualizar Detalhes do Armazenamento; Gerenciar Sandbox (Use o Sandbox para replicar sua conta do CRM em um ambiente fortemente controlado. Faça alterações, teste processos e modifique a personalização sem interromper as vendas do dia.).

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