Extensão Consulta Receita Federal for Zoho CRM

Consulta Receita Federal for Zoho CRM

Consulta Receita Federal for Zoho CRM

Com esta integração, você poderá obter todas as informações disponíveis na Receita Federal do Brasil. O aplicativo de consulta de CNPJ e CPF permite que você enriqueça seus dados nos módulos Zoho CRM Leads e Accounts, com dados obtidos junto à Receita Federal do Brasil.

Principais recursos:
  1. Oferece integração com serviços que possibilitam a consulta de dados de pessoas e/ou empresas por meio do CPF e/ou CNPJ.
  2. Dados como endereços, números de telefone, endereços de e-mail, entre outros, são facilmente atualizados em segundos, fazendo uma consulta instantânea no servidor que contém as informações da Receita Federal.
  3. Permite mapear os campos que deseja atualizar com os dados obtidos na consulta à Receita Federal.
  4. Estão disponíveis funções para validar os cadastros do CPF e/ou CNPJ.

Instalação e utilização

Para começar a instalar a extensão "Consulta Receita Federal for Zoho CRM", acesse o
Marketplace da sua conta Zoho CRM e procure pelo nome da extensão:



Após a conclusão da instalação, você será automaticamente redirecionado para a tela de configuração:




Na primeira página de configuração, escolha a opção "Serpro" para poder avançar para a próxima página.




No menu de credenciais, ative as opções que deseja utilizar e, em seguida, serão solicitadas duas informações: "Consumer Key" e "Consumer Secret":



As chaves requisitadas podem ser encontradas na sua conta na plataforma do Serpro, que é responsável por fornecer as informações com base no CPF ou CNPJ informado posteriormente. Acesse o site serpro.gov.br para obter essas chaves.





Após inserir as informações, é necessário configurar o mapeamento dos campos, indicando qual campo será associado à informação que será pesquisada.





A próxima tela permitirá selecionar os campos dentro do CRM que receberão as informações encontradas durante a pesquisa.




Após a conclusão do processo de instalação e configuração, o botão para consulta, fornecido pela extensão, estará disponível no módulo de contas do Zoho CRM, localizado no menu de botões superior dentro de um registro. Isso permitirá que você acesse facilmente a funcionalidade de consulta oferecida pela extensão, facilitando o acesso às informações necessárias da Receita Federal.